Mulder i Scully muszą znaleźć to, co nadprzyrodzone w tym, co nienormalne, przeprowadzając śledztwo w sprawie mających miejsce od wielu lat rytualnych morderstw, które nie pasują do żadnych, znanych wzorców. Ostatnie z nich dotyczy „Człowieka ... Aligatora”, drugorzędnego wykonawcy estradowego, mieszkającego w Gibsonton na Florydzie.